Bitcoin agit comme une action technologique et les traders classiques Ethereum évitent les attaques à 51%

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Vous lisez First Mover, le bulletin quotidien des marchés de CoinDesk. Assemblé par l’équipe de CoinDesk Markets et édité par Bradley Keoun, First Mover commence votre journée avec le sentiment le plus à jour sur les marchés de la cryptographie, qui bien sûr ne se ferment jamais, mettant en contexte chaque swing sauvage du bitcoin et plus encore. Nous suivons l’argent pour que vous n’ayez pas à le faire.

Point de prix

Le Bitcoin était en hausse sur les marchés de la cryptographie tôt mercredi, rebondissant après une baisse de 2,4% qui semblait synchronisée avec une liquidation des actions technologiques américaines. Les marchés traditionnels semblaient également interrompre le récent recul des actifs risqués.

La baisse des actifs numériques a fourni une «réinitialisation saine après un rallye estival rapide et furieux», a déclaré mercredi la société d’investissement axée sur la crypto-monnaie Arca dans un article de blog. Les prix du Bitcoin sont toujours en hausse d’environ 42% depuis le début de l’année.

«Ce marché n’est pas encore assez mature pour absorber une augmentation de la pression de vente des plus gros investisseurs du marché», a écrit Jeff Dorman, directeur des investissements d’Arca.

Mouvements du marché

Le Bitcoin subit sa pire période de deux semaines depuis mars, en baisse de 15% depuis la fin août, et les investisseurs anxieux se démènent une fois de plus pour identifier l’analogue le plus proche de la crypto-monnaie âgée de 11 ans sur les marchés traditionnels.

S’agit-il d’une couverture contre la dégradation des devises, similaire à l’or? Un perturbateur des banques et du secteur financier? Une innovation révolutionnaire qui devrait se négocier en ligne avec des valeurs technologiques comme Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google ou même Tesla?

Alors que la Réserve fédérale injectait environ 3 billions de dollars d’argent fraîchement créé dans le système financier mondial cette année dans le but de calmer les marchés inquiets, la thèse de l’investissement sur la dégradation de la monnaie a attiré le plus d’attention. Le Bitcoin a surperformé l’indice Nasdaq Composite, très technologique, tout en se négociant globalement en ligne avec les actions de haut vol.

Mais alors que les actions technologiques ont chuté au cours de la semaine dernière, touchées par les inquiétudes concernant les valorisations mousseuses et la révélation que le marché pourrait être soutenu par l’achat d’options du conglomérat japonais Softbank, le bitcoin s’est également vendu.

«Si vous obtenez un fracas sur les marchés, alors le bitcoin ne va pas y échapper», a déclaré Charlie Morris, directeur des investissements de la société d’investissement axée sur les actifs numériques ByteTree, dans une interview audio WhatsApp. «Nous l’avons vu maintes et maintes fois, alors pourquoi s’attendre à ce que cela change?»

À plus long terme, le bitcoin retrouvera probablement sa surperformance, prédit Morris.

Les évaluations de haute volée des actions technologiques «n’ont aucun sens pour quiconque est un investisseur rationnel», a déclaré Morris, qui a passé près de deux décennies en tant que gestionnaire de fonds pour la banque britannique géante HSBC. “Bitcoin est encore petit et a un énorme avantage à partir d’ici.”

Graphique montrant comment le bitcoin (en noir) s’est échangé à peu près en synchronisation cette année avec les actions technologiques (en vert).
La source: ByteTree

Les investisseurs en crypto ont ignoré trois attaques consécutives à 51% sur Ethereum Classic

Pour la sécurité d’un réseau blockchain, une «attaque à 51%» est à peu près aussi mauvaise qu’elle l’est. C’est à ce moment qu’une seule entité prend le contrôle de la majorité de la puissance de calcul du réseau, ce qui lui permet de siphonner des unités supplémentaires de la devise dans ce qu’on appelle une double dépense.

Il serait donc logique que trois attaques réussies à 51% en un mois contre la blockchain Ethereum Classic puissent saper la confiance des investisseurs.

Mais comme l’a rapporté mardi Muyao Shen de CoinDesk, les prix du jeton ETC natif du projet n’ont pas vraiment été touchés – un signe que les traders pourraient être moins préoccupés par les vulnérabilités de sécurité que par un profit rapide sur les marchés de la crypto-monnaie en évolution rapide.

ETC a chuté d’environ 27% au cours des 30 derniers jours, ce qui n’est pas une performance terrible étant donné que le bitcoin est en baisse de 15%.

Pour les grands réseaux comme Bitcoin, une attaque à 51% est d’un coût prohibitif étant donné l’énorme quantité de puissance de calcul – et d’électricité – nécessaire pour la réaliser. Ethereum Classic est beaucoup plus petit, ce qui le rend beaucoup plus vulnérable. “Beaucoup de gens sont en quelque sorte assis dessus”, a déclaré à CoinDesk Meltem Demirors, directeur de la stratégie du gestionnaire de fonds d’actifs numériques CoinShares, lors d’un entretien téléphonique.

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Selon les données de Coin Metrics, les adresses actives pour ETC sont toujours faibles, 1% du niveau qu’elles étaient il y a à peine six mois.
La source: CoinMetrics

Montre Bitcoin

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Corrélation Bitcoin-or
La source: CoinMetrics

La corrélation de 60 jours entre Bitcoin et l’or a atteint des niveaux records supérieurs à 0,5. Avec des fortunes plus liées au métal jaune que jamais, la crypto-monnaie peut désormais montrer une plus grande résistance à l’aversion au risque sur les marchés boursiers.

  • La principale crypto-monnaie a défendu le support de 10000 $ pour la cinquième journée consécutive mardi alors même que Wall Street subissait des pertes.
  • La défense persistante d’un support clé, associée à une confiance record des mineurs, comme le suggèrent le hashrate et les signes de baisse de la demande, suggèrent des possibilités de reprise.
  • “La récente baisse représente une survente et les acheteurs pourraient bientôt revenir”, a déclaré Simon Peters, analyste en crypto-actifs à la plateforme d’investissement multi-actifs eToro, dans un e-mail.

Montre Token

Orchidée (OXT): Le jeton, du développeur de réseau privé virtuel décentralisé Orchid Labs, a été ajouté en tant que membre de CoinDesk 20, remplaçant le jeton d’attention de base (BAT).

Bitcoin (BTC): Septembre est historiquement le mois le moins performant de la crypto-monnaie, avec une perte moyenne de 7%, selon un nouveau rapport Kraken.

Yearn.Finance (YFI): «Interface intuitive avec tous les DeFi» vise à être une passerelle que les agriculteurs de rendement débutants pourraient faire, avec des jetons de dépôt qui peuvent être échangés.

Éther (ETH): Hashrate atteint un niveau record alors que DeFi augmente les taux de frais de transaction et les bénéfices des mineurs, dit Arcane Research:

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Hash d’Ethereum par rapport aux frais de réseau quotidiens.
La source: (Métriques de pièces / Recherche arcane)

Ce qui est chaud

Canaan, le marché chinois des mineurs coté en bourse, approuve le rachat d’actions de 10 millions de dollars alors que le cours de l’action languit (CoinDesk)

Diginex, propriétaire de l’échange cryptographique, lève 20 millions de dollars avant l’inscription prévue au Nasdaq (CoinDesk)

La plupart des nouveaux clients de l’échange japonais BitFlyer sont dans la vingtaine (CoinDesk)

L’Ukraine, la Russie et le Venezuela sont des foyers pour l’adoption de la crypto-monnaie, selon Chainalysis dans un rapport (CoinDesk)

La vision de Satoshi pour le bitcoin n’impliquait probablement pas que les commerçants avides utilisent des dérivés pour devenir riches (CoinDesk Opinion)

Pourquoi DeFi pourrait favoriser l’application meurtrière de la banque (Hacker Noon)

Analogues

Les dernières nouvelles sur l’économie et la finance traditionnelle

Le chef républicain du Sénat américain a déclaré que la haute chambre voterait dès cette semaine sur le plan de relance du coronavirus alors que les démocrates recherchent 2,2 milliards de dollars (CNBC)

L’impasse de relance maintiendra l’USD faible à moyen terme: le stratège (CNBC) Allemagne met fin à sa lune de miel en Chine avec une nouvelle stratégie indo-pacifique (Nikkei Asian Review)

La Chine et les actions de Hong Kong chutent en raison des problèmes technologiques de Wall St, des tensions sino-américaines en hausse (Reuters) Gundlach de DoubleLine prédit que les défauts de junk bond pourraient doubler même si la Fed soutient les valorisations (Bloomberg)

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