Premier joueur: alors que les banques centrales impriment 1,4 milliard de dollars de l’heure, les Bitcoiners parient sur la “ capture ” de la Réserve fédérale

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1,4 milliard de dollars par heure.

Selon Bank of America, c’est le rythme auquel les banques centrales du monde entier achètent des actifs depuis le début des verrouillages liés aux coronavirus en mars. Par coïncidence ou non, la valeur marchande de la jauge Nasdaq 100 des actions technologiques a grimpé à peu près au même rythme depuis lors.

C’est le genre de comparaison à laquelle on peut s’attendre de la part d’un vrai partisan du bitcoin, imprégné de l’idée que l’impression de monnaie de la banque centrale avilit le dollar américain – ce qui entraînera certainement une inflation galopante. Mais c’est presque choquant quand les observations proviennent plutôt de chercheurs d’une banque de Wall Street au centre du système financier traditionnel et de l’économie basée sur le dollar.

«Pendant une grande partie des 10 dernières années, Wall Street s’est avérée trop grande pour faire faillite, et les marchés de la politique monétaire ont implicitement soutenu les prix des actifs pour stimuler la croissance économique», a écrit le stratège en chef des investissements de Bank of America, Michael Hartnett, plus tôt ce mois-ci dans un rapport. «En 2020, la politique prévoit plus explicitement un dépassement des prix des actifs.»

C’est la toile de fond de la réunion à huis clos de deux jours de la Réserve fédérale cette semaine, au cours de laquelle de hauts responsables américains évalueront ce qui est peut-être la politique monétaire la plus souple des 107 ans d’histoire de la banque centrale. Les taux d’intérêt ont déjà été abaissés près de zéro, et la Réserve fédérale achète 80 milliards de dollars de bons du Trésor américain par mois pour maintenir les marchés à flot, avec des milliards de dollars de plus disponibles grâce à des programmes de prêts d’urgence.

La Fed ne devrait pas annoncer de changements majeurs autres que peut-être officialiser un plan que le président Jerome Powell a présenté le mois dernier, selon lequel l’inflation serait autorisée à dépasser l’objectif annuel de 2% sans déclencher de hausses immédiates des taux. Le bilan de la banque centrale s’est déjà agrandi cette année d’environ 3 billions de dollars pour atteindre 7,1 billions de dollars la semaine dernière.

Les actifs totaux de la Réserve fédérale ont bondi d’environ 3 billions de dollars cette année et sont maintenant plus de sept fois supérieurs au niveau d’avant 2008.
La source: Banque fédérale de réserve de Saint-Louis

Une possibilité est que la Fed retarde les annonces de nouvelles mesures de relance jusqu’à ce que les marchés fassent un nouveau plongeon. Malgré le taux de chômage américain qui a plus que doublé cette année pour atteindre 8,4%, l’indice Standard & Poor’s 500 des grandes actions américaines est toujours en hausse de 3,4% sur l’année, et la spéculation grandit selon laquelle la Fed pourrait ne pas vouloir laisser tomber les actions.

«Le marché est devenu trop dépendant de la présence de la Fed», a déclaré la semaine dernière Brian Coulton, économiste en chef du groupe souverain de la société de notation obligataire Fitch, lors d’un entretien téléphonique.

Le sentiment des consommateurs a chuté au cours des derniers mois, mais il est loin d’être aussi bas qu’après la crise financière de 2008. La plupart des économistes disent que la crise actuelle est bien pire.

Imaginez comment les consommateurs pourraient freiner leurs dépenses si le marché boursier dégringolait de 23%, comme il l’a fait au dernier trimestre de 2008. En économie, il existe un concept psychologique connu sous le nom d ‘«effet de richesse», où les consommateurs dépensent plus si la valeur de leurs actifs augmenter, même si leurs revenus ne changent pas. L’inverse est également vrai.

Steve Blitz, économiste américain en chef de la société de prévisions TS Lombard, dit que c’est un «terme d’art» qui tente d’évaluer jusqu’où les actions pourraient devoir chuter avant que la Fed n’intervienne.

“Ils ne vont pas passer devant cette volatilité normale”, a déclaré Blitz. «Ils s’impliqueront lorsqu’ils penseront que c’est une évolution du marché boursier qui menace les perspectives.»

Les traders de Bitcoin pourraient essayer de formuler la question en milliards de dollars par heure.

sentiment des consommateurs u-michigan
Enquête sur le sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan, montrant que la confiance reste bien au-dessus du creux de la récession de 2008-09.
La source: Banque fédérale de réserve de Saint-Louis

Montre Bitcoin

Les options Bitcoin ouvrent un changement d'intérêt.
Changement de l’intérêt ouvert sur les options BTC chez Deribit (graphique: Skew)
La source: Fausser.

Le Bitcoin est toujours en baisse de 75% par rapport au record de 20000 dollars atteint en décembre 2017, et le marché évalue seulement 5% de probabilité que les prix établissent de nouveaux sommets à vie d’ici la fin de l’année.

Même ainsi, certains traders achètent des options d’achat à 36 000 $ et des prix d’exercice de 32 000 $ expirant en décembre.

“Nous avons vu une activité inhabituelle lors de l’appel de 36 000 $ de décembre” dimanche, a déclaré Luuk Strijers, CCO de Deribit, à CoinDesk dans une conversation Telegram. «Peu d’acheteurs avec des attentes haussières les plus probables ont exécuté ces transactions.»

Les intérêts ouverts ou les positions ouvertes dans l’appel à 36 000 $ de décembre ont augmenté de 752 contrats, et le nombre de positions ouvertes dans l’appel à 32 000 $ a augmenté de 462 contrats, selon la source de données Skew.

Bitcoin se négocie actuellement à près de 10400 $. La crypto-monnaie a été verrouillée principalement dans une fourchette de négociation étroite de 10000 USD à 10500 USD depuis le 4 septembre.

Montre Token

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