Binance, Huobi et OKEx ont FOMO pour DeFi

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La finance décentralisée (DeFi) a fait la une des journaux et a capturé l’imagination des traders ces dernières semaines et certaines des plus grandes bourses de crypto-monnaie centralisées semblent avoir peur de passer à côté.

C’est pourquoi ils essaient maintenant de se repositionner en tant que parties intégrantes de ce secteur en plein essor, d’autant plus que les commerçants chinois s’intéressent de plus en plus au DeFi.

Huobi a annoncé mardi qu’il ajoutait 10 membres supplémentaires à son initiative DeFi, décrite comme «un consortium de prestataires de services financiers centralisés et décentralisés».

Archrival OKEx, qui a lancé sa blockchain OKxChain plus tôt cette année, s’est vanté lundi qu’avec sa dernière mise à niveau, le réseau est la chaîne publique la plus décentralisée alimentée par les échanges.

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a annoncé la semaine dernière une nouvelle intégration de sa plate-forme centralisée, Binance.com, et de sa blockchain publique décentralisée, Binance Smart Chain (BSC). Il existe un fonds de 100 millions de dollars pour encourager les développeurs à construire des projets DeFi sur BSC après que la dernière version de DeFi de l’entreprise, Binance Dex – un échange décentralisé lancé il y a un an et demi – a généré peu de traction.

Les mouvements agressifs des échanges centralisés dans l’espace DeFi en croissance rapide suggèrent que la décentralisation pourrait être leur voie inévitable pour survivre dans un paysage de trading crypto où les échanges décentralisés (DEX) volent une plus grande part de marché.

Les échanges centralisés (CEX) sont connectés aux réseaux blockchain mais utilisent leurs propres ordinateurs pour faire correspondre les ordres d’achat ou de vente des traders de crypto-monnaie. Quand on achète et détient une crypto-monnaie sur un CEX, la pièce se trouve souvent à une adresse centralisée par l’échange. Tout ce qui se produit est un changement de solde du grand livre à l’échange lui-même. «Pas vos clés, pas vos pièces» est un refrain souvent utilisé pour avertir que quiconque achète dans un échange n’est pas en contrôle tant qu’il ou elle n’a pas également les clés privées. Ceux qui ont fait du commerce sur le mont. Gox en 2014 a appris cette leçon à ses dépens lorsque l’échange s’est effondré et que des centaines de milliers de bitcoins ont disparu de son portefeuille chaud.

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Par rapport à un échange centralisé, un DEX, en théorie, donne plus de liberté à ses utilisateurs. Les échanges décentralisés sont généralement construits sur des réseaux blockchain. Les responsables de marché automatisés (AMM) permettent d’exécuter automatiquement les transactions via des contrats intelligents sans recourir à un tiers tel qu’un échange centralisé. Les traders ont également le contrôle total de leurs fonds et de leur crypto. Ils ne sont pas tenus de passer par des vérifications de connaissance du client (KYC).

Alors que les échanges décentralisés et centralisés existent depuis les débuts du bitcoin lui-même, les échanges centralisés ont dominé le commerce et se sont principalement concurrencés. Avec l’essor soudain du DeFi, les DEX se développent plus rapidement que leurs homologues centralisés.

Le phénomène récent de «l’agriculture de rendement» – où les utilisateurs obtiennent des récompenses symboliques pour leur participation aux systèmes DeFi – a permis aux traders de maximiser plus facilement les rendements, comme CoinDesk l’a rapporté précédemment.

Lorsque Uniswap, une plate-forme semi-automatisée sur laquelle les traders peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies et d’autres actifs numériques, a dépassé CEX Coinbase Pro pour devenir le plus grand échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis en volume de négociation quotidien au début du mois de septembre, la plate-forme DEX a également connu un plus un gain de dix fois sur son volume d’échanges au cours du mois précédent.

En août seulement, les DEX représentaient 5% du volume total des échanges de crypto-monnaies, car des AMM comme Uniswap, Curve et Balancer représentaient plus de 90% du volume total de DEX, selon un rapport du 14 septembre de la société d’analyse de crypto-monnaie Messari.

La Chine en jeu?

Binance, OKEx et Huobi, les trois échanges centralisés faisant partie des plus grandes éclaboussures de DeFi, font également partie des échanges les plus populaires avec les utilisateurs chinois, avec des racines profondes en Chine, où l’intérêt pour DeFi a augmenté.

Selon un communiqué de presse de Sharlyn Wu, directrice des investissements chez Huobi, la première étape de l’Alliance mondiale DeFi soutenue par Huobi consistera à organiser une série d’événements qui aideront à «éduquer les utilisateurs asiatiques de divers protocoles DeFi».

«Ce seront des opportunités pour les membres de l’Alliance de collaborer avec d’autres branches de l’écosystème Huobi afin d’amorcer l’intérêt d’utilisation en Asie», a déclaré Wu.

L’initiative DeFi de Huobi a inclus certains des plus grands acteurs DeFi, notamment Compound, Curve, Aave, Balancer et Maker Foundation.

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Il existe également un soi-disant «mouvement de retrait» en Chine, selon un tweet par Dovey Wan, partenaire du fonds d’investissement en actifs cryptographiques Primitive Ventures et conseiller de CoinDesk. Elle a déclaré que les utilisateurs retiraient leurs actifs cryptographiques des échanges centralisés et les transféraient vers une agriculture à rendement lucratif sur DeFi.

Selon Simons Chen, directeur exécutif de l’institution financière d’investissement et de trading Babel Finance, basée à Hong Kong, les investisseurs en Chine ont été prudents lors du début du boom de DeFi, pendant ce qu’il a appelé sa «première vague». Beaucoup ont été brûlés dans la manie initiale de l’offre de pièces de monnaie (ICO) en 2017. Mais avec le drame de SushiSwap mettant fin à la première vague de DeFi, les investisseurs reconnaissent le potentiel de l’espace et se précipitent maintenant pour rejoindre ce qu’ils perçoivent comme «la deuxième vague» de DeFi , A déclaré Chen à CoinDesk lors d’un entretien téléphonique.

Outre les rendements élevés de l’agriculture à rendement, Chen a déclaré que les investisseurs chinois profitaient également d’un autre avantage de DeFi: avoir le contrôle de leurs propres fonds, ce qui réduit les risques d’escroqueries à la sortie des bourses.

«C’est beaucoup de pression pour les échanges centralisés», a déclaré Chen, reconnaissant la récente tendance au retrait parmi les détenteurs de crypto-monnaie en Chine.

La source: Glassnode

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La source: Glassnode

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Des données montrant que Binance, Huobi et OKEx ont perdu divers degrés de soldes bitcoin au cours des deux dernières semaines.
La source: Glassnode

Chen a expliqué que les bourses centralisées ont une exposition énorme au trading sur marge, ce qui permet aux traders de tirer parti de leurs positions avec des fonds empruntés. Si davantage d’actifs partaient pour DeFi, les échanges centralisés pourraient être laissés en suspens.

CEX DeFi FOMO

Les DEX présentent certains avantages, même pour les échanges centralisés qui tentent d’en exécuter un sur le côté.

«Il est toujours préférable de vous perturber que d’avoir quelqu’un d’autre vous déranger en premier», a déclaré Changpeng Zhao, PDG de Binance, lors du récent sommet World of DeFi de son entreprise.

Il a noté que le coût de gestion d’un échange décentralisé est beaucoup moins cher pour une entreprise et que, par conséquent, les utilisateurs paient généralement moins de frais pour négocier sur les plates-formes décentralisées. Il a déclaré qu’il prévoyait que Binance Smart Chain, le DEX compatible Ethereum, complèterait l’échange centralisé.

«Sur la chaîne intelligente Binance, il existe déjà un certain nombre de projets vraiment intéressants mettant à profit les market makers automatisés et les DEX. Et sur la chaîne intelligente, les DEX, les AMM fourniront également des liquidités pour le carnet de commandes de Binance », a-t-il déclaré.

Bien que cela puisse paraître prometteur, certains argumentent Ce n’est que le dernier effort de Binance pour suivre DeFi après que les efforts initiaux de l’échange n’ont pas réussi à gagner du terrain.

Jay Hao, PDG d’OKEx, a également reconnu le succès de DeFi et l’empressement de son échange à faire partie de ce succès.

«L’une des missions principales d’OKEx est d’agir comme un pont entre les produits DeFi de haute qualité et le groupe d’utilisateurs plus large», a déclaré Jay Hao, PDG d’OKEx dans une réponse par courrier électronique à CoinDesk. «Il est impossible d’ignorer la promesse convaincante de DeFi et nous sommes convaincus qu’elle réussira.»

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La dernière version de la chaîne publique d’OKEx aurait des transactions par seconde plus élevées que le réseau Ethereum, selon le communiqué de presse de la bourse basée à Malte du 14 septembre. La chaîne est également conçue pour être compatible avec Ethereum.

Cela pourrait être une décision intelligente, selon Su Zhu, PDG de Three Arrows Capital. Avec la flambée des frais de transaction d’Ethereum et la congestion du réseau, la demande potentielle de DeFi non-Ethereum pourrait être la prochaine grande tendance du marché, a-t-il déclaré à CoinDesk via un message Telegram.

Ce que les CEX peuvent obtenir

Les échanges centralisés sont confrontés à un dilemme de développer leurs propres DEX et de s’impliquer dans DeFi: ils peuvent cannibaliser leurs propres entreprises ou ils peuvent indirectement prouver que ces DEX à leur base ne sont pas vraiment décentralisés. Après tout, les échanges sont des entreprises à but lucratif et non des fondations philanthropiques.

“Alors que DeFi continue de croître, les échanges centralisés finiront par agir comme une marque blanche”, a déclaré Zhu de Three Arrows Capital. «Les échanges centralisés (seraient) une passerelle vers DeFi, mais pas là où les utilisateurs passent finalement leur temps.»

Lorsqu’on lui a demandé de décrire la relation entre OKEx et DeFi et comment ils pourraient travailler ensemble malgré des différences fondamentales, Hao d’OKEx a déclaré que même si les DEX prouvent finalement qu’ils sont l’avenir, les CEX feront également partie de cet avenir.

«Nous croyons chez OKEx que DeFi nous aidera à atteindre l’objectif de« FinanceAll »», a déclaré Hao. “Comme nous pensons qu’il y aura toujours de la place pour les services financiers traditionnels, il y aura toujours un besoin d’échanges centralisés comme le nôtre.”

Zhao de Binance, quant à lui, a offert une réponse sur la façon dont son entreprise peut survivre dans un modèle commercial vraiment décentralisé: son jeton natif BNB.

«Je serai vraiment heureux le jour où les échanges décentralisés remplaceront les échanges centralisés et je pense que cela fera avancer notre mission globale», a-t-il déclaré lors du récent sommet virtuel de son entreprise. «Lorsque cela se produira, notre entité centralisée ne vaudra peut-être pas beaucoup moins, mais BNB vaudra beaucoup plus. Nous ne perdons donc pas beaucoup.

Pourtant, cela exigera que ces échanges centralisés cèdent le contrôle de leurs opérations aux détenteurs de jetons, selon Zhu, afin que leurs jetons natifs deviennent «entièrement DeFi».

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Chen de Babel Finance a comparé la position des CEX sur DeFi avec les sociétés pétrolières achetant les actions des sociétés de gaz naturel lorsque le gaz naturel a contesté pour la première fois leur domination dans le secteur de l’énergie. Les échanges centralisés sont dans le même état d’esprit que ces géants pétroliers: si DeFi et DEX remplacent les échanges centralisés, les échanges centralisés seraient toujours en mesure d’attraper une partie de cette part de marché, a déclaré Chen.

Là encore, cela dépend de la capacité de DeFi à survivre à l’engouement actuel à haut risque et à rendement élevé. Pour le moment, sinon plus, les échanges centralisés domineront probablement le marché du crypto trading.

«Je sais avec certitude que la plupart des projets DeFi échoueront. C’est juste une question de fait », a déclaré Zhao. «(Mais) je ne pense pas que DeFi échouera en tant qu’industrie. Un petit nombre de projets connaîtront un énorme succès à l’avenir. »

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