Pantera Crypto Funds rapporte 100% de retours au milieu de la folie DeFi

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Un boom de la finance décentralisée (DeFi) a généré des rendements turbo pour les fonds spéculatifs bitcoin et crypto-monnaie mixtes de Pantera Capital cette année.

Du 1er janvier au 31 août, le fonds Bitcoin (BTC) de Pantera a gagné 61%, son fonds d’actifs numériques 168%, son fonds d’offre initiale de pièces (ICO) 323% et son fonds ICO à long terme 270%, grâce en grande partie à YFI de Yearn Finance, LUNA de Terra, DOT de Polkadot, AMP de Flexa et les jetons liés à AMPL DeFi d’Ampleforth, selon une lettre aux investisseurs envoyée la semaine dernière. Depuis le début de l’année, les fonds ont surperformé l’indice boursier S&P 500, ainsi que les fonds indiciels et spéculatifs.

Les rendements ont également fait pencher à nouveau les rendements cumulatifs des fonds ICO de plus de 0% et ont fait grimper le rendement cumulatif du fonds Bitcoin de 10162% à 16361%. L’inclinaison montre comment le bitcoin a tendance à être corrélé avec des crypto-monnaies alternatives, appelées altcoins, et comment certains investisseurs rebondissent après le ralentissement du marché des crypto-monnaies en 2018 et 2019 avec des investissements dans DeFi.

DeFi est un terme fourre-tout pour une variété d’applications financières avancées pour les crypto-monnaies, des prêts aux produits dérivés en passant par l’assurance, qui ont prospéré en 2020. La plupart de l’action se déroule sur Ethereum, la deuxième plus grande blockchain, qui contrairement à Bitcoin a été conçue dès le départ pour exécuter des calculs complexes rendus possibles par des contrats financiers auto-exécutables.

«Nous avons orienté les fonds vers la finance décentralisée», a écrit Joey Krug, co-directeur des investissements chez Dan Morehead, dans la lettre aux investisseurs de Pantera de septembre 2020. «Nous avons commencé à acquérir ces types d’actifs il y a quelques années, et c’est excitant de voir l’espace DeFi prendre de l’ampleur.»

Déjà vu ICO

Les échanges de crypto-monnaie centralisés se sont maintenant précipités pour lister les pièces liées à DeFi, et la valeur totale verrouillée dans les actifs sur les échanges de crypto-monnaie décentralisés a grimpé du jour au lendemain de presque rien à plus de 13 milliards de dollars en septembre, selon le site de données DeFi Pulse.

Lire la suite: Binance, Huobi et OKEx ont FOMO pour DeFi

L’explosion de DeFi rappelle il y a trois ans, lorsque de nouveaux actifs numériques émis par le biais d’ICO ont envahi les poches des investisseurs alors qu’ils saturaient les marchés de la crypto-monnaie et s’attaquaient à la manie spéculative. Certaines des pièces DeFi qui apparaissent aujourd’hui, comme le jeton LINK de Chainlink, ont été initialement promises lors de ces ICO conçus pour les projets de démarrage et les startups. D’autres pièces DeFi, comme le jeton MKR du système de garantie de crypto-monnaie MakerDAO (également négocié par les fonds Pantera), ont été vendues lors de tours d’investisseurs privés.

«Les projets vont être commercialisés avec des produits vivants qui fonctionnent réellement (avec des flux de trésorerie ou un potentiel de flux de trésorerie) et avec des équipes généralement de meilleure qualité qu’en 2017», a poursuivi Pantera Capital dans la lettre. «Il y a enfin une résurgence sur le marché des ICO.»

Pantera Capital n’a pas répondu officiellement aux demandes de commentaires.

Rendements plus solides des hedge funds

La reprise des quatre fonds Pantera est remarquable compte tenu du fait que les quatre fonds Pantera Capital ont énormément souffert en 2018 et 2019 lorsque les marchés de la crypto-monnaie ont implosé, à l’exception du fonds bitcoin en 2019. En 2018 puis en 2019, le fonds bitcoin a perdu 75,6% alors récupéré 87,7%; le fonds d’actifs numériques perd 87,2% puis 1,9%; le fonds régulier ICO perd 83,1% puis 23,5%; et le fonds ICO à long terme a perdu 9,6% au cours des deux années.

Selon le site Web d’analyse d’échange de crypto-monnaie CoinGecko, les capitalisations boursières de pointe avaient baissé entre 35% et 100% avant 2020 pour la plupart des jetons, certains faisant face à des mesures d’application de la réglementation.

Lire la suite: Le nouveau fonds cryptographique de l’ex-partenaire Pantera n’est “ pas pour les faibles de cœur ”

La négociation a débuté en novembre 2017 dans le fonds d’actifs numériques Pantera, en juillet 2017 dans le fonds ICO régulier et en décembre 2017 dans le fonds ICO à long terme. À la fin de 2017, alors que les prix des crypto-monnaies augmentaient, le fonds Pantera ICO régulier retournait 347,6% et le fonds Pantera ICO à long terme de 6%. Cette année-là seulement, le fonds Bitcoin Pantera, qui a commencé à acheter et à détenir passivement du BTC en juillet 2013, et plus tard le Bitcoin Cash (BCH), a rapporté 1565%, produisant le rendement le plus élevé du fonds à ce jour, de 25000%.

Désormais, les rendements à ce jour sont de 144,4% dans le fonds ICO régulier et de 216,3% dans le fonds ICO à long terme. Le rendement à ce jour du fonds d’actifs numériques Pantera reste à la traîne, en baisse de 27,1% historiquement, mais marque une amélioration par rapport à la perte de presque tout son argent, après avoir chuté de 72,8% en valeur totale à la fin du mois de décembre. Les fonds Pantera ICO affichaient également un rendement négatif à ce moment-là, après avoir chuté de 42,2% en valeur cumulative dans le fonds ICO régulier et de 14,5% dans le fonds ICO à long terme.

Poches DeFi profondes

La récupération peut être due non seulement au fait que Pantera Capital détient des jetons DeFi qui se lancent dans une période de boom, mais également à l’effet de levier dont il dispose pour en détenir de grandes quantités, ce qui amplifie leurs rendements.

Pantera Capital est l’un des plus grands investisseurs, sinon le plus important, dans la première vente de jetons de Polkadot qui a permis de lever 144,63 millions de dollars, ont indiqué des documents d’investisseurs antérieurs d’avril 2018. La blockchain Polkadot a levé 43,3 millions de dollars lors d’une deuxième vente de jetons en juillet, et le jeton Polkadot lui-même, acheté par des investisseurs à 14 $, se négocie en dessous de 7 $ depuis la mise en service de la blockchain en août.

Pantera Capital est confirmé dans les documents d’avril 2018 comme étant également le plus grand investisseur dans la vente de jetons du protocole de partage de données décentralisé Origin, jusqu’à ce que de nouveaux investisseurs brouillent la position de leader, ainsi que 17 autres ventes de jetons pour les technologies décentralisées, y compris pour Kyber, Icon , OmiseGo, 0x et Enigma, dans lesquels il avait la remise la plus élevée. Ces 18 ventes de jetons ont permis de collecter au moins 10 millions de dollars chacune, soit plus de 500 millions de dollars.

Lire la suite: Origin lance OUSD, une pièce stable qui fonctionne comme un compte d’épargne

Les avoirs du fonds d’actifs numériques comprennent également l’éther de crypto-monnaie natif d’Ethereum (ETH); XRP, l’actif numérique étroitement associé à la startup Ripple; la pièce de monnaie privée zcash (ZEC); et le jeton d’attention de base (BAT) du navigateur Web Brave. Bientôt, les fonds ICO échangeront également le protocole d’application décentralisé NEAR et les jetons de partage de fichiers décentralisés Filecoin.

Les documents financiers indiquent que les fonds de crypto-actifs de Pantera gèrent ensemble plus de 195 millions de dollars et permettent aux investisseurs d’encaisser leurs investissements quotidiens en bitcoins de plus de 100000 dollars et leurs investissements en pièces de monnaie alternatives chaque mois. Y compris ses fonds de capital-risque, Pantera Capital gère des actifs d’environ 448,3 millions de dollars.

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