Les soldes Bitcoin sur les échanges au plus bas de 2 ans et cela peut être un signe haussier

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Le solde du bitcoin sur les principaux échanges a atteint son plus bas niveau depuis novembre 2018. Pourtant, contrairement à cette époque, lorsque le bitcoin était au plus profond de l’hiver crypto, certains voient cette vague actuelle de soldes de bitcoins bas sur les échanges comme un signe qu’une nouvelle génération des investisseurs y investissent leur argent sur le long terme.

Soldes totaux de Bitcoin sur tous les échanges
(Glassnode)

La dernière fois que les soldes de bitcoins sur les échanges étaient à ce point bas, c’était en novembre 2018, selon les données de Glassnode. Une fourchette dure sur Bitcoin Cash ce mois-ci a peut-être également provoqué la baisse des soldes de bitcoins sur les échanges, car certains propriétaires transféraient leurs bitcoins vers des portefeuilles privés afin de réclamer les nouveaux jetons de la fourchette. Le Bitcoin a ensuite poursuivi sa tendance baissière au début de 2019, avant de se rétablir en avril de cette année.

Titulaires à long terme comme raison possible

Les faibles soldes de bitcoins sur les échanges centralisés n’impliquent pas nécessairement une tendance baissière du marché. En fait, cela pourrait refléter une vision haussière des détenteurs de bitcoins, alors qu’ils se déplacent vers stratégies de détention à plus long terme, tels que les portefeuilles froids, Glassnode a tweeté le 14 avril.

Cela pourrait être le cas de cette dernière baisse des soldes, selon Mike Alfred, PDG de Digital Assets Data.

«Il n’y a aucune raison de vendre maintenant lorsque vous avez de grandes trésoreries d’entreprise comme MicroStrategy qui achètent l’actif maintenant», a déclaré Alfred à CoinDesk lors d’un entretien téléphonique. “Pourquoi vendriez-vous alors que vous êtes au début d’une vague de bons du Trésor d’entreprise et d’investisseurs institutionnels potentiels?”

Lire la suite: PDG de Bitcoin: Michael Saylor de MicroStrategy explique son pari de 425 millions de dollars sur BTC

CryptoQuant, fournisseur de données basé en Corée du Sud, a également capturé les soldes de bitcoins en baisse sur les bourses. Selon le PDG de la société, Ki Young Ju, cela signifie qu’il y a moins de détenteurs de bitcoins qui pourraient vendre leurs bitcoins en bourse, évitant ainsi une éventuelle correction majeure du marché.

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Réserves Bitcoin sur les échanges par rapport au prix
(CryptoQuant)

Cependant, cette baisse n’a pas été linéaire, selon une autre source de données cryptographiques, Chainalysis. Leurs données montrent un afflux net quotidien de bitcoins vers les bourses enregistrant sa plus forte augmentation en une journée le 21 septembre depuis le krach boursier du 12 mars. Philip Gradwell, économiste de la société, a déclaré à CoinDesk que ce chiffre indiquait «un marché en affaiblissement».

«Bien que la quantité globale de bitcoin détenue sur les échanges soit faible, elle a augmenté au cours des derniers jours, encore faible par rapport à la baisse à long terme du bitcoin détenu sur les échanges», a écrit Gradwell dans une réponse par courrier électronique à CoinDesk.

La montée en puissance du bitcoin sur DeFi

La dernière baisse du solde de bitcoins sur les échanges a commencé à la mi-mars, lorsque les prix ont chuté à un plus bas depuis 10 mois, selon le rapport hebdomadaire de la société norvégienne d’analyse cryptographique Arcane Research le 22 septembre.

Arcane Research a attribué la diminution du solde de bitcoins sur les échanges en partie au secteur de la finance décentralisée (DeFi), où le bitcoin est tokenisé sur Ethereum par ceux qui prêtent la crypto-monnaie en échange de rendements.

«Dans la même période [since March 15, 2020], plus de 100 000 BTC ont trouvé leur chemin dans les protocoles Ethereum, ce qui pourrait expliquer une partie de la sortie », a écrit l’équipe de recherche.

Comme CoinDesk l’a rapporté plus tôt cette semaine, le bitcoin tokenisé est devenu l’un des plus gros atouts de DeFi. Actuellement, plus de 108000 BTC d’une valeur de 1,1 milliard de dollars frappés par sept émetteurs, selon Dune Analytics.

Un afflux d’investisseurs moins expérimentés

D’autres, dans le même temps, disent qu’un nouveau flux d’investisseurs crypto depuis le début de la pandémie de coronavirus pourrait être la raison du faible solde de bitcoins sur les échanges. Ces investisseurs, provenant principalement des marchés financiers traditionnels, peuvent préférer les services de «gant blanc» tels qu’un fonds d’investissement crypto pour gérer leurs portefeuilles cryptographiques à leur place, au lieu de se rendre eux-mêmes dans des échanges cryptographiques.

En conséquence, le solde de bitcoins sur les échanges a chuté cette année de manière cohérente et significative.

Alfred, de Digital Assets Data, a déclaré que les sociétés de fonds cryptographiques telles que Grayscale (une filiale de Digital Currency Group, qui possède également CoinDesk) achètent une grande quantité de bitcoin, car les particuliers et les institutions fortunés investissent de nouveaux capitaux dans la cryptographie. marché. Par exemple, au début du troisième trimestre, Grayscale avait 4,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Au 23 septembre, son AUM était de 5,5 milliards de dollars.

Les investisseurs traditionnels peuvent être préoccupés par les politiques monétaires faciles de la Réserve fédérale, d’autres banques centrales et des gouvernements du monde entier. Mais contrairement à l’ancienne génération d’investisseurs cryptographiques, qui étaient souvent des premiers utilisateurs technologiquement sophistiqués, les nouveaux investisseurs cryptographiques sont moins familiarisés avec le fonctionnement des actifs cryptographiques et sont donc moins à l’aise avec la détention et la gestion des bitcoins eux-mêmes, selon Alfred. Ils remettent ainsi leur capital d’investissement à des entreprises plus expérimentées.

«Ce sont des gens qui ne connaissent pas grand-chose au bitcoin», a déclaré Alfred. «Ils savent juste qu’ils veulent posséder quelque chose (en crypto) et ils ne veulent pas le faire eux-mêmes.»

Ce sentiment est repris par Babel Finance, un prêteur crypto basé à Hong Kong. Dans une conversation WeChat avec CoinDesk, Simons Chen, directeur exécutif des investissements et des échanges de la société, a déclaré que les soldes de bitcoins sur les échanges cryptographiques avaient été supprimés à la fois par les échanges décentralisés et les fonds d’investissement cryptographiques.

«Les investisseurs institutionnels retirent leurs bitcoins des bourses et les transfèrent ailleurs», a écrit le chat. «Ainsi, le faible solde de bitcoins sur les échanges ne se produit pas à cause d’une correction du marché, et par conséquent, il n’y a pas eu beaucoup de pression sur les prix.»

Notamment, le prix du Bitcoin – qui est connu pour sa volatilité – est devenu moins volatil cette année. Alfred a déclaré que cela était en partie dû à davantage de flux de capitaux dans la principale crypto-monnaie.

«Je pense que la volatilité a diminué de façon assez spectaculaire en partie parce qu’il y a tellement de capitaux traditionnels qui entrent, ce qui atténue vraiment la volatilité», a-t-il déclaré. “Vous avez cette offre très favorable provenant de tout cet argent neuf qui croit en l’histoire fondamentale à long terme et n’achète pas simplement pour vendre tout de suite.”

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