Ces 3 tendances stimulent la croissance du marché de la crypto maintenant

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Dans un secteur en croissance aussi rapide que les marchés d’actifs cryptographiques, il peut être accablant d’essayer d’extraire les principaux thèmes qui suscitent la liquidité et l’intérêt des investisseurs. Pourtant, cela permet de comprendre comment des marchés relativement nouveaux évoluent et quels seront les catalyseurs pour les prochaines grandes avancées.

La dernière revue trimestrielle de CoinDesk Research se concentre sur trois fonctionnalités qui ont affiché une croissance étonnante au troisième trimestre et jouent un rôle important dans l’évolution de la maturité des marchés des actifs numériques.

Dans 24 graphiques, nous examinons les pièces stables, la finance décentralisée (DeFi) et les dérivés, et dégageons quelques découvertes intrigantes.

C’est une idée fausse courante que les prix des pièces stables basées sur la monnaie fiduciaire ne varient jamais par rapport à la devise sous-jacente (généralement le dollar). Ce n’est pas vrai. Ils sont indexés sur une unité fixe, mais en réalité leurs prix de marché fluctuent autour de ce niveau.

Cela permet des opportunités d’arbitrage dans lesquelles les investisseurs peuvent frapper un stablecoin pour 1 $ et le vendre sur le marché pour 10003 $, par exemple. Multiplié par des millions, cela peut générer un beau profit. La pression de vente ramènera la valeur stable de la pièce vers son prix fixe.

Au cours du troisième trimestre, l’offre d’USDC, le deuxième plus grand stablecoin par capitalisation boursière, a augmenté beaucoup plus que celle de tether (USDT), le plus grand stablecoin, même si les opportunités d’arbitrage (mesurées par l’écart type des prix stablecoin) ont été mieux avec USDT. Cela fait allusion à une demande croissante d’USDC de la part des investisseurs institutionnels et des commerçants: l’USDC est géré par des entreprises agréées basées aux États-Unis et a adopté une approche plus favorable à la réglementation.

La capitalisation boursière d’Ethereum a augmenté de 60% au troisième trimestre 2020, passant de 25 milliards de dollars à 40,5 milliards de dollars à la fin du mois de septembre. La capitalisation boursière des 10 principales pièces DeFi par valeur totale verrouillée a connu une augmentation encore plus importante au cours du trimestre, passant de plus de 345% de 1,2 milliard de dollars à 5,3 milliards de dollars. Agrégée en un seul, la capitalisation boursière de DeFi nows représente environ 12% de la valeur marchande totale de la blockchain et est devenue le récit moteur de l’écosystème Ethereum.

Ethereum est apparu en 2014 dans le but d’être «l’ordinateur du monde». Dans le boom des ICO de 2017, il est devenu la «plateforme de collecte de fonds du futur». Désormais, le rôle d’Ethereum dans l’évolution de la finance décentralisée change encore une fois le récit de la blockchain. Cela pourrait avoir un impact non seulement sur les niveaux d’intérêt des investisseurs particuliers et institutionnels; cela pourrait également influencer les considérations technologiques, en particulier à un moment où la technologie sous-jacente subit une transformation profonde alors que l’écosystème migre vers Ethereum 2.0.

Bien que le marché à terme de l’éther ne représente encore qu’une fraction de celui du bitcoin, il commence à montrer une activité de rattrapage. Le volume quotidien des transactions et l’intérêt ouvert agrégé (OI) dans les contrats à terme sur l’éther ont établi de nouveaux records spectaculaires, atteignant respectivement 14 milliards de dollars le 2 août et 1,7 milliard de dollars le 15 août. En septembre, les deux sont retombés à une «nouvelle normalité» élevée.

Cela montre la forte croissance de l’écosystème Ethereum et suggère une acceptation institutionnelle croissante de l’éther en tant qu’actif d’investissement et de négociation. Il met également en évidence l’évolution des marchés de la cryptographie dans son ensemble – un pré-requis pour un marché mature est un marché des dérivés animé. Jusqu’à présent, le marché des dérivés a été dominé par les contrats à terme sur bitcoin. Une plus grande diversité conduira à un marché globalement plus sain.

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