Comment l’engouement DeFi s’est rendu en Chine

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Lorsque le co-fondateur de Nervos, Guoning Lü, a vu quelques projets de financement décentralisé (DeFi) basés en Chine lever des millions de dollars en quelques heures, il savait que l’engouement pour DeFi avait officiellement atteint l’Est.

Un projet a vu sa valeur totale verrouillée (TVL) grimper de 2,9 millions de dollars à 14,4 millions de dollars dans les deux semaines suivant son lancement en août, avant de tripler trois jours plus tard. Le projet appelé DODO, un fournisseur de liquidité fondé par une équipe de développement chinoise, a désormais une valeur totale verrouillée (TVL) – le montant total des actifs jalonnés dans le protocole – de plus de 100 millions de dollars, se classant 16e dans DeFi Pulse au moment de la publication.

DeFi est l’une des tendances les plus chaudes du monde de la cryptographie. Il n’est donc pas surprenant que l’engouement DeFi trouve son chemin en Chine, qui possède une communauté de crypto-monnaie active malgré les restrictions gouvernementales sur le commerce et les ventes de jetons.

Les startups chinoises jouent un rôle crucial dans le boom de DeFi avec des adaptations hautement localisées et agiles des projets occidentaux ainsi qu’un appareil de marketing axé sur les communautés cryptographiques chinoises, selon les observateurs de l’industrie.

De juillet à mi-octobre, le nombre de recherches pour DeFi a grimpé en flèche sur la plate-forme de médias sociaux chinoise WeChat. Il a presque doublé au cours de cette période, selon WeChat Index, un outil d’analyse de données qui comprend des recherches par mots-clés, des articles et des transferts dans les moments WeChat.

Le terme «DeFi» a reçu un montant d’intérêts démesuré au cours des deux derniers mois.
(Recherche CoinDesk)

Les grands projets Defi, tels que NEST, DForce et YFII, tous avec d’énormes partisans chinois, ont levé des millions de dollars en quelques semaines et ont dominé le classement TVL sur DeFi Pulse.

Pas seulement des imitateurs

La Chine a souvent la réputation d’adapter les produits occidentaux aux marchés locaux ou, dans certains cas, de les imiter. Compound prétend que DForce a «volé» son code et le site chinois d’extraction de liquidité YFII a cloné un autre projet étranger, Yearn.Finance (YFI).

“Certes, de nombreux projets chinois copient le code de pionniers occidentaux de DeFi tels que le leader des liquidités Yearn.Finance et l’échange décentralisé UniSwap”, a déclaré Nervos ‘Lü. «Cependant, les entreprises chinoises innovent dans la localisation des produits originaux et c’est ce qui rend les produits DeFi plus populaires dans le pays.»

Les portefeuilles cryptographiques compatibles avec DeFi, les programmes de financement d’échanges centralisés pour les investisseurs de détail et les stratégies de marketing ciblées font partie des produits et services localisés que les startups chinoises ont créés pour ouvrir la voie à DeFi dans le pays.

Les startups chinoises DeFi atteignent de nombreux investisseurs crypto via des portefeuilles.

«Peu de gens savent comment utiliser directement les applications DeFi étant donné ses caractéristiques techniques complexes et ses plans financiers», a déclaré Lü. «Cependant, de nombreux portefeuilles cryptographiques chinois simplifient et optimisent les processus permettant aux utilisateurs de participer aux projets DeFi.»

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Les projets DeFi ont reçu des améliorations majeures cette année, au cours des derniers mois en particulier.
(Recherche CoinDesk)

Par exemple, imToken, basé à Hangzhou, est l’un des portefeuilles mobiles les plus populaires en Chine. Il dispose d’un échange décentralisé (DEX) intégré, Tokenlon, permettant à ses utilisateurs d’échanger des jetons de différentes dapps sur Ethereum, EOS et TRON dans le portefeuille.

Alors que le portefeuille est nativement intégré au protocole blockchain Kyber, le DEX intégré au portefeuille est construit au-dessus du code d’un autre projet DeFi 0x. Fondée en 2016, imToken a obtenu 10 millions de dollars dans le cadre d’un tour de série A dirigé par IDG Capital il y a deux ans.

Bien que certains homologues américains puissent également fournir des services similaires, ces portefeuilles sont devenus l’un des principaux canaux permettant aux investisseurs chinois de participer à DeFi, a déclaré Lü.

Les coûts de négociation sont un autre obstacle pour les investisseurs particuliers à participer à DeFi. Comme la plupart des applications DeFi fonctionnent sur Ethereum, les frais de transaction sur la blockchain sont devenus prohibitifs pour les petits investisseurs.

Les échanges centralisés, qui sont des acteurs majeurs de la scène chinoise DeFi, ont une solution pour cela, a déclaré Jason Wu, PDG de la start-up de prêt crypto décentralisé DeFiner.

“Les échanges centralisés mettent en commun l’argent des inventeurs de détail pour investir dans DeFi afin que des millions de petits investisseurs chinois puissent se permettre les frais de gaz élevés dans les projets”, a déclaré Wu. À leur tour, ces échanges centralisés augmentent le volume des transactions et gagnent plus de frais en listant et en négociant les jetons de gouvernance natifs de ces projets DeFi sur leur plate-forme.

Faire passer le mot

Les stratégies de développement communautaire et de marketing sont essentielles à la réussite d’un projet DeFi. En Chine, les principaux leaders d’opinion (KOL), les rencontres en personne et les rassemblements en ligne Ask Me Anything (AMA) sont tous des éléments clés de l’appareil de marketing cryptographique, a déclaré Jason Wu.

«L’espace crypto, y compris DeFi, est très axé sur KOL», a déclaré Sharlyn Wu, directrice des investissements chez Huobi DeFi Labs. «Pour qu’un nouveau projet arrive sur le marché, vous avez besoin d’un certain nombre de KOL pour le soutenir et le KOL influencera un plus grand groupe de public pour entrer dans les projets.»

Beaucoup de KOL en Chine comprennent l’anglais et traduisent et traitent le contenu des leaders d’opinion occidentaux pour informer la communauté crypto chinoise, selon Jason Wu.

Il existe trois niveaux de KOL, dit Sharlyn Wu. «Les KOL de niveau 1 se plongent dans les livres blancs, le code et la formule des modèles économiques et les KOL de niveau 2 se traduisent essentiellement par la communauté chinoise. Les KOL de niveau 3 sont ceux qui acheminent les choses vers le marché de détail frontalier. »

Ces influenceurs chinois ont tendance à être des chercheurs, des capital-risqueurs et des journalistes crypto, a déclaré Sharlyn Wu.

Maintenant, des réunions et des conférences en personne reviennent alors que la Chine semble avoir contenu la propagation du coronavirus. Les rassemblements sur le thème DeFi ont récemment augmenté en Chine, a déclaré Jason Wu.

«La semaine dernière, j’ai assisté à trois conférences dans trois villes chinoises. Certaines des conférences ont réuni plus de 1 000 participants », a déclaré Jason Wu, qui a récemment lancé son propre projet DeFi. «Il y a des investisseurs particuliers, mais la plupart des gens sont des responsables du développement commercial issus d’échanges centralisés, des startups DeFi et des membres des médias cryptographiques.»

Wu a déclaré que les KOL chinois avaient tendance à ne pas utiliser Weibo, la version chinoise de Twitter, comme principale plate-forme sociale. Il a noté qu’il existe de nombreuses limitations sur les sujets sur lesquels vous pouvez publier, tels que le trading direct entre fiat et crypto-monnaies.

WeChat est également l’endroit où la plupart des réunions en ligne ont lieu dans la communauté crypto. Grâce à Ask Me Anythings (AMA), les investisseurs en cryptographie interrogent les KOL chinois sur les nouveaux produits DeFi et les dernières tendances du secteur.

Selon Jason Wu, les médias cryptographiques chinois jouent également un rôle important dans l’information des gens sur les nouveaux projets DeFi, en plus d’organiser des conférences. Ils ont tendance à se concentrer sur le côté technique de l’activité cryptographique puisque la banque centrale chinoise limite la promotion du trading cryptographique.

Poches profondes

«Capital in crypto est toujours à la recherche de retours, et DeFi a offert une excellente opportunité.» Dit Lü. «Lorsque l’extraction de liquidité a décollé plus tôt cette année, le capital a commencé non seulement à affluer mais à se concentrer dans l’espace DeFi.»

Le capital qui soutient les projets chinois DeFi pourrait ne pas provenir d’un nouveau capital, mais de deux forces existantes qui existent dans l’industrie chinoise de la cryptographie depuis longtemps, a-t-il déclaré.

D’un côté, il y a les industriels qui ont investi dans les infrastructures et l’écosystème, qui partagent les dividendes à mesure que tout l’espace grandit, dit-il. De l’autre, les investisseurs institutionnels ont tendance à être plus spéculatifs et à privilégier les gains à court terme.

Les poches profondes de la Chine dans le domaine de la cryptographie remontent à son industrie minière cryptographique avec des géants des fabricants de mineurs tels que Bitmain et MicroBT.

Les échanges centralisés d’origine chinoise tels que Huobi, KuCoin et Binance ont également été une force motrice derrière de nombreuses fous de crypto en Chine.

Cependant, aider les parvenus à DEX pourrait devenir un problème pour les échanges centralisés d’origine chinoise tels que Binance. Dans une récente interview avec CoinDesk, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que les échanges centralisés pourraient devoir partager le marché du trading crypto avec les DEX.

Binance, Huobi et Kucoin, trois géants de l’échange nés en Chine, ont fait des efforts pour entrer dans l’espace DeFi. Binance a récemment déployé sa blockchain brevetée, où les développeurs peuvent créer des applications DeFi sur la plate-forme, tandis que Huobi a lancé DeFi Labs pour soutenir les espoirs DeFi. Les trois bourses ont répertorié les actifs DeFi tels que les jetons de gouvernance à des fins de négociation.

La première vague qui a frappé la scène DeFi en Chine est le jeu de casino, a déclaré Sharlyn Wu, notant qu’il y avait trop de spéculation sur le marché. Mais cela pourrait changer. Et la Chine n’est peut-être pas toujours en mesure de suivre l’Occident.

«Même si l’Asie était initialement en retard dans la première vague du DeFi aux États-Unis, je pense que les développeurs chinois dirigeront DeFi comme ils l’ont conduit CeFi», a déclaré Sharlyn Wu.

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