Premier moteur: la “ vague bleue ” au Sénat américain pourrait signifier une inondation de stimulus pour Bitcoin

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Le Bitcoin était plus bas, suivant ce qui semble être une nouvelle fourchette comprise entre environ 11200 $ et 11700 $. C’est un pas en avant par rapport aux niveaux qui prévalaient pendant la majeure partie de septembre, entre 10 100 $ et 11 000 $.

“Alors que les taureaux poussent pour un retour à une poignée de 12 000 $, la résistance se trouvera juste en dessous, à 11 900 $”, a écrit Matt Blom, responsable des ventes et du trading pour le propriétaire de l’échange de crypto-monnaie Diginex, dans un bulletin quotidien.

Sur les marchés traditionnels, les contrats à terme sur actions américaines ont augmenté grâce à l’optimisme renouvelé que les législateurs pourraient parvenir à un accord sur un nouveau plan de relance fédéral. L’or s’est renforcé.

Lundi: le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit comparaître à un panel parrainé par le Fonds monétaire international sur «les avantages et les risques des monnaies numériques transfrontalières».

Les mouvements du marché

Les lecteurs d’alerte se souviendront que First Mover a fait valoir dans cette chronique la semaine dernière que les élections présidentielles américaines du mois prochain n’auraient peut-être pas trop d’importance pour le prix du bitcoin – car des milliards de dollars d’argent de relance sont probables, peu importe qui gagne.

Le calcul peut également s’appliquer à quiconque remporte la chambre haute de la législature américaine, le Sénat.

Le président Donald Trump est à la traîne dans les sondages avec seulement deux semaines avant le jour des élections du 3 novembre, de sorte que les analystes de Wall Street commencent à handicaper la réaction probable du marché si le manque de popularité du leader américain se traduit par une prise de contrôle du Sénat par l’opposition démocrate. fête.

Le scénario «le plus susceptible de se produire sous une vague bleue démocrate» est celui d’une politique budgétaire «trop facile», qui a finalement suscité une réponse de la Fed, a écrit le stratège international en chef de la Deutsche Bank, Alan Ruskin, la semaine dernière dans un rapport. Un dollar américain plus faible pourrait en résulter, a écrit Ruskin, ce qui pourrait être bon pour les prix du bitcoin.

Même si le parti républicain de Trump tient le Sénat et que la politique budgétaire était «trop serrée de façon inappropriée», alors le «fardeau de la responsabilité» incomberait à la Fed de poursuivre l’impression de monnaie supplémentaire pour empêcher les marchés de convulser.

Il y a peu de pression pour le moment pour imposer une austérité budgétaire. Personne d’autre que le Fonds monétaire international n’a recommandé la semaine dernière que les gouvernements dépensent davantage pour lutter contre la pandémie et soutenir les économies malgré que la dette publique atteigne des niveaux records.

Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a noté dans des remarques publiées que les gouvernements avaient alloué 12 billions de dollars d’aide supplémentaire cette année et que les banques centrales avaient élargi leur bilan d’environ 7,5 billions de dollars. Elle a dit qu’elle s’attend à ce que les niveaux d’endettement en 2021 atteignent environ 125% du produit intérieur brut dans les «économies avancées».

«L’ampleur des sommes engagées par le gouvernement est extraordinaire», a écrit le stratège de la Deutsche Bank Jim Reid dans une note séparée la semaine dernière. “Avec [COVID-19] la propagation et les restrictions croissantes, ce ne sera pas la fin d’un tel soutien budgétaire et annoncera peut-être une nouvelle ère de largesses budgétaires.

Avec près de 20 billions de dollars injectés dans l’économie cette année par les gouvernements et les banques centrales, les prix du bitcoin, considérés par de nombreux investisseurs comme une couverture potentielle contre l’inflation, ont bondi de 60%. Les traders de Bitcoin peuvent être pardonnés de parier que les prix augmenteront davantage à mesure que des milliards de dollars de plus en stimulus seront déployés.

Graphique montrant la dette publique des économies avancées en pourcentage du produit intérieur brut. La ligne pointillée bleue en haut à droite indique les prévisions du FMI.
La source: Banque Allemande

Montre Bitcoin

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Positionnement du marché à terme de CME Bitcoin.
La source: Fausser.

La récente résilience de la BTC à plusieurs problèmes liés aux échanges semble avoir donné aux institutions la confiance nécessaire pour augmenter leurs paris haussiers.

Au cours de la semaine terminée le 13 octobre, les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs positions longues de plus de 9%, portant le décompte des paris haussiers au niveau record de 3 500 contrats atteints à la mi-septembre.

Les chiffres ont été révélés par le rapport Commitment of Traders (COT) publié vendredi par la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Le prix du Bitcoin a atteint des sommets sur plusieurs semaines au-dessus de 11700 $ au cours des sept jours précédant le 12 octobre. Depuis lors, cependant, la crypto-monnaie est restée largement sur la touche de 11200 $ à 11700 $.

L’activité en chaîne s’est refroidie en raison de l’action comateuse des prix. La blockchain de Bitcoin a traité 231437 transactions le 18 octobre, le plus bas depuis le 24 mai, selon les données fournies par la société d’analyse de blockchain Glassnode.

La combinaison d’une consolidation à faible volatilité et d’un recul du nombre de transactions crée souvent des conditions haussières. En effet, les échanges gagnent moins de BTC en frais avec la diapositive du nombre de transactions. En tant que tel, l’offre de BTC à partir des échanges diminue, mettant le plancher sous les prix.

Cela, combiné à un positionnement haussier institutionnel record, suggère que le chemin de la moindre résistance est vers le côté supérieur. Au moment de la presse, le bitcoin se négocie à près de 10480 $.

En savoir plus: Le marché Bitcoin “ ennuyeux ” envoie les revenus des frais des mineurs au plus bas de 3 mois

Montre Token

OKB (OKB): Le jeton d’échange OKEx perd 30% de sa valeur marchande depuis la suspension du retrait en raison du fait que le détenteur de la clé privée est «déconnecté».

Filecoin (FIL): Selon CoinGecko, les premiers jours de négociation sauvages des jetons d’une société de stockage de données décentralisée se terminent avec un prix d’environ 34 USD et une capitalisation boursière de 560 millions de dollars, bien que les variations soient importantes entre les bourses.

Ce qui est chaud

Huobi oppose l’approche de sécurité à celle d’OKEx rivale, affirmant que «plusieurs personnes et plusieurs sauvegardes garantissent la disponibilité de la clé privée». (CoinDesk)

Le principal banquier central suédois insiste pour que la monnaie numérique «e-krona» soit lancée dans une nouvelle note économique. (CoinDesk)

La projection de la direction de Diginex d’un volume de trading de 5x Coinbase d’ici 2023 «semble ambitieuse». (Recherche CoinDesk)

La sortie des jetons FIL de Filecoin signale la croissance du marché des «jetons de stockage». (CoinMarketCap)

Les revenus de DeFi 3Q ont dépassé les périodes de trois mois précédentes de «quelques commandes ou de l’ampleur». (Sans banque):

chiffre d'affaires defi-trimestriel

Chiffre d’affaires trimestriel des projets DeFi, basé sur les données de Token Terminal.
La source: Sans banque

Analogues

Les dernières nouvelles sur l’économie et la finance traditionnelle

La croissance de la Chine atteint 4,9% par rapport à un an plus tôt, en passe d’être la seule grande économie mondiale à se développer cette année. (WSJ)

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, affirme que la plus grande banque américaine dispose de 300 milliards de dollars de liquidités et ne veut pas investir dans des investissements qui rapportent 0,6% pour «obtenir un peu plus» de revenus d’intérêts. (Bloomberg)

Nancy Pelosi se dit optimiste quant à l’adoption d’une loi avant l’élection présidentielle du 3 novembre. (CNBC)

Après les réunions de la semaine dernière du FMI et de la Banque mondiale, le chroniqueur suggère que les fonds de relance du gouvernement devraient être utilisés pour investir dans les infrastructures, l’éducation et l’atténuation du changement climatique plutôt que pour des «subventions mal ciblées». (South China Morning Post)

L’écart budgétaire américain a triplé pour atteindre un record de 3,1 T $ au cours de l’exercice 2020 clos le 30 septembre (WSJ):

déficit

Déficit / excédent du budget fédéral américain depuis 1950.
La source: Banque fédérale de réserve de Saint-Louis

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