First Mover: Le dernier rallye de Bitcoin s’avère irrésistible alors que les actifs Bitwise atteignent 100 millions de dollars

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Bitcoin était plus bas, interrompant un puissant rallye qui a vu la plus grande crypto-monnaie bondir de 25% en octobre pour atteindre son plus haut niveau depuis juin 2019. Les médias financiers traditionnels comme Bloomberg News en parlaient.

Les prix semblaient avoir atteint une résistance juste en dessous de 13 900 $, proche du sommet de l’année dernière. Mais les analystes ont déclaré que si le niveau était dépassé, il semblerait qu’il y ait peu de points de frein avant que la crypto-monnaie de 11 ans n’atteigne 14000 dollars ou plus.

«Entre les niveaux de 14 000 $ et 20 000 $, les données sur les prix sont insuffisantes pour identifier des points de résistance spécifiques», a déclaré Mati Greenspan, fondateur de la société de recherche sur les devises et les crypto-monnaies Quantum Economics, aux abonnés dans une newsletter.

Sur les marchés traditionnels, les actions européennes sont tombées à leur plus bas niveau en cinq mois et les contrats à terme sur actions américaines étaient en baisse, au milieu des préoccupations des investisseurs concernant l’augmentation du nombre de cas de coronavirus. L’or s’est affaibli de 0,4% à 1 900 $ l’once.

Mouvements du marché

Le récent rallye de Bitcoin alors que les actions américaines se débattaient a simplement élargi la surperformance de la crypto-monnaie par rapport aux marchés traditionnels. À mesure que de plus en plus d’investisseurs se connectent, l’écart grandissant pourrait devenir une tendance auto-renforçante.

Après la flambée des prix de mardi à un nouveau sommet de 2020 autour de 13700 $, le bitcoin est maintenant en hausse de 90% depuis le début de l’année. Cela met la crypto-monnaie en bonne voie pour dépasser le gain de 94% de l’année dernière.

Il est également loin devant l’indice Standard & Poor’s 500 des grandes actions américaines, où une récente baisse a réduit les gains depuis le début de l’année à seulement 5%, après une hausse de 27% en 2019.

De nombreux grands investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension, sont sous pression pour atteindre les objectifs de rendement annuel de 7%, et avec les actions qui faiblissent maintenant et les rendements obligataires proches des creux historiques, ils cherchent des alternatives. Les antécédents de Bitcoin à eux seuls pourraient suffire à une vente, mais la crypto-monnaie de 11 ans représente également ce qui pourrait être la tête de pont d’un tout nouveau système financier à la pointe de la technologie – les rails numériques, en tant que marché de la crypto-monnaie l’écosystème est décrit par certains dirigeants de l’industrie.

Ensuite, il y a la théorie parmi de nombreux investisseurs selon laquelle l’offre fixe de Bitcoin en fait une couverture utile contre l’impression de la monnaie de la banque centrale – encore un autre récit convaincant à un moment où les principales autorités de la Réserve fédérale à la Banque centrale européenne et au Fonds monétaire international affirment qu’une relance massive est nécessaire pour empêcher l’économie mondiale de faiblir. Comme souligné dans cette chronique plus tôt cette semaine, même les analystes de JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine, une fois opposée, commencent maintenant à discuter du potentiel de hausse du bitcoin.

«Toutes les grandes institutions sont en train de le réexaminer en ce moment», a déclaré à CoinDesk Matt Hougan, directeur des investissements de la société de gestion financière Bitwise, spécialisée dans la crypto-monnaie, lors d’un entretien téléphonique. “Il y a beaucoup de pings dans ma boîte de réception LinkedIn.” La société basée à San Francisco a annoncé mercredi que ses actifs sous gestion ont récemment dépassé les 100 millions de dollars pour la première fois.

Les rendements annuels de Bitcoin par rapport à l’or et au Standard & Poor’s 500, jusqu’à mardi.
La source: Recherche arcanique

Selon Hougan, il existe maintenant quelques différences clés par rapport aux précédentes courses haussières en bitcoin, comme en 2017, lorsque le prix de la crypto-monnaie a grimpé jusqu’à environ 20000 $.

Il y a eu une explosion rapide de l’infrastructure de soutien du secteur, du développement de dépositaires d’actifs réglementés à des flux de tarification plus fiables et plus récemment, la décision des autorités américaines d’autoriser explicitement les banques à fournir des services aux sociétés de crypto-monnaie. La décision prise la semaine dernière par PayPal de permettre aux utilisateurs d’acheter des bitcoins offre un nouveau sceau d’approbation d’une société établie ainsi qu’une incitation pour d’autres grandes sociétés financières à emboîter le pas, afin d’éviter d’être laissées pour compte.

Notamment, Bitwise a échoué à plusieurs reprises dans ses efforts de plusieurs années pour obtenir l’approbation d’un fonds négocié en bourse Bitcoin. Mais Hougan a déclaré que sa société avait trouvé un cadre croissant et accueillant de conseillers financiers cherchant à diriger de l’argent dans ses fonds d’investissement en crypto-monnaie, car ils font partie des rares actifs ayant un impact positif majeur en 2020 sur les portefeuilles des clients.

«Nous récoltons la récolte de deux ans de construction d’infrastructures dans cet espace», a déclaré Hougan. «Il n’est pas surprenant que nous atteignions des sommets de plusieurs années.»

Les traders d’actifs numériques sont si familiers avec les infâmes fluctuations de prix de Bitcoin qu’une telle optimisme peut parfois sembler flatteuse, essoufflée et crédule. Mais pour le moment, ce ne sont pas seulement les gestionnaires de crypto-monnaie qui vendent l’histoire; Bitcoin gagne en crédibilité grâce à ses propres performances sur le marché.

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La flambée des contrats à terme sur bitcoin ouverts sur le CME basé à Chicago reflète la spéculation croissante des investisseurs institutionnels.
La source: Recherche arcanique

Montre Bitcoin

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Le point de données de la blockchain «valeur marchande par rapport à la valeur réalisée», ou MVRV, actuellement avec un score Z bien inférieur à 7, suggère que les prix ont amplement d’espace pour fonctionner.
La source: Glassnode

Bitcoin s’est découplé des actions cette semaine. Les prix ont raté de peu le sommet de juin 20019 de 13 880 $ tôt mercredi et ont été vus pour la dernière fois à 13 550 $.

Le recul mineur pourrait être attribué aux conditions de surachat signalées par la lecture au-dessus de 70 sur l’indice de force relative (RSI) à 14 jours. Le RSI de 14 semaines a également dépassé les 70.

Une lecture surachetée n’implique pas un retournement baissier. Cela dit, il se traduit souvent par une consolidation temporaire ou un recul similaire à celui observé en mai et juillet.

Les baisses, cependant, pourraient finir par recharger le moteur des taureaux pour un rallye plus fort, en tant qu’indicateurs fondamentaux tels que le score Z de la valeur de marché à la valeur réalisée (MVRV), qui mesure l’écart de la valeur de marché par rapport à la valeur réalisée pour évaluer les conditions sous-évaluées et surévaluées. À l’heure actuelle, l’indicateur suggère que le bitcoin est loin d’être surévalué et qu’il a beaucoup de marge de manœuvre pour prolonger le fort rallye de 3867 $ à 13800 $ au cours des 7,5 derniers mois.

Le score Z du MVRV, actuellement à 2,12, se situe à des sommets de deux ans, selon la source de données Glassnode. C’est toujours bien en dessous du score de 7,0 auquel un actif est considéré comme proche d’un sommet.

Tout bien considéré, le chemin de moindre résistance pour le bitcoin reste vers le haut et des gains plus importants semblent probables, bien qu’après une consolidation mineure.

En savoir plus: Le rallye de Bitcoin est-il surchargé? Cet indicateur clé dit non

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